Wrike 如何自動化您的專業服務工作流程

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在 Wrike，我們的工作管理軟體被全球 20,000 多個組織使用，其中包括律師、行銷部門和會計師事務所等專業服務團隊。

為了幫助組織和團隊提高效率並提供更好的工作，我們將自動化置於我們軟體功能的中心。結果不言而喻。例如，我們幫助索尼影視電視台的創意團隊將他們花在專案上的時間減少了 40%。

您也可以透過以下方式受益。

1.借助工作流程自動化規則，讓 Wrike 為您完成任務
如果您的 PSA 平台的自動化功能僅限於通知您工作狀態，您將錯過 中東手機號碼列表 提高效率的重要機會。如今，工作流程自動化軟體可以做更多事情，從收集資料到從頭開始建立文件。

標準化工作請求並透過動態受理表自動分配任務

無論您是行銷團隊還是律師事務所，您可能每天都會收到工作請求。問題在於，這些資訊可以以多種形式、透過多種管道出現。使用 Wrike 的自訂請求表單，您可以標準化這些請求並完全自動化工作分配。只需使用您需要的資訊建立表單，我們的自動化引擎就可以在工作流程中設定所需的步驟，定義截止日期並分配任務，從構思到批准。


wrike 申請表的 gif
從常見的自動化用例中進行選擇，以快速查看效率提升




在 Wrike，我們直接了解專業服務團隊需要自動化的任務和流程類型。透過我們的自動化用例庫，您可以輕鬆開始節省時間。我們的自動化遵循基於規則的邏輯，具有“何時/那麼”結構。例如，當任務完成時，會發送@mention。我們的函式庫擁有數百個可供部署的生產力增強器。如果您沒有找到所需的自動化，您可以輕鬆設定自己的自動化。


自動化 wride 整合的 gif
在整合中設定任務自動化，以加快流程

雖然我們相信 Wrike 可以提供您所需的大量工作場所支持，但您也可能會使用其他工具。這就是為什麼我們建構了能夠跨400多個本機整合工作的自動化功能，包括 Slack、Adobe Creative Cloud、HubSpot 等等。

例如，一旦您完成了一個項目，您就可以在 QuickBooks 中自動建立發票。或者，當任務狀態變更時，您可以在 Google 日曆中設定新活動。

2. 保持協作工作的即時可見性
對於專業服務團隊（尤其是大型組織）來說，最重大的挑戰之一就是了解同事正在做什麼以及他們的表現如何。

雖然許多基本的專案管理或 PSA 工具可以讓您了解共享任務的狀態，但 Wrike 可以讓您真正清楚地了解團隊按時、按預算交付協作工作所需的資訊。

透過自動更新的工作流程視覺化，全面且清楚地了解所有協作工作

無論您喜歡簡單的看板、動態的甘特圖，還是直覺的日曆視圖，透過 Wrike，您都可以以最適合您的方式視覺化您的工作。但無論每個團隊成員選擇什麼，他們都會看到您專案的即時視圖，包括即時狀態、預測截止日期和專案風險 - 所有這些都基於最新數據。

自訂即時專案資料的儀表板

除了查看您的共享工作外，每位同事還可以在 Wrike 中設定自己的儀表板，並可根據其特定需求進行客製化。他們可能需要快速查看財務數據、要完成的即時任務流程或集中在一個地方的所有相關資源。無論他們的要求是什麼，他們的儀表板都會自動更新，因此沒有人需要浪費時間共享狀態或資源。