如何创建客户入职流程并设定期望

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当你获得新客户时，你会怎么做？创建客户入职流程并准备好相应的文件，可以确保客户获得积极专业的体验，并为整个项目奠定基调。以下是如何做到的。
签订合同
当一次对话促成新的客户关系时，您会怎么做？流程是否流畅？还是客户经常感到困惑，不断向您询问下一步该怎么做？创建客户引导流程有助于确保积极的客户体验，并为整个项目奠定基调。

客户入职流程的基础应该包括前期投入时间，即为流程的每个步骤创建一系列文档。虽然您需要在前期投入大量时间，但这项投入是值得的，因为您可以在后续的客户项目中反复使用这些文档，而无需从头开始重新创建。

在本文中，我们将介绍创建顺畅的客户入职流程所需的一些最必要的文件，并考虑应包含哪些内容以使每份文件尽可能有用和全面。

创建Web开发合同
客户引导实际上在你的潜在客户成为新客户之前就开始了。与任何以金钱换取服务一样，你需要一份基本的合同，以便在项目进行到任何阶段出现问题时提供法律保障。

确保包含所有必要的合同条款，例如如何处理项目期间的费用（主机、主题、插件等），或者在客户决定不完成项目时，如何规定未完成项目的终止费用。如果您没有自己的模板， AND CO会为自由职业者提供填写式合同，签署后即具有法律约束力。

除了添加基本条款来保护您和您的时间之外，合同还应该用于设定您和客户之间的期望。具体来说，合同应该全面定义项目的工作范围。

工作范围越具体越好。这些内容大部分（如果不是全部）都应该在提交合同之前讨论过，印度商务传真列表 也可以作为工作开始前的额外谈话开场。

明确的工作范围可以保护您，尤其是在客户询问您当前项目中尚未讨论过的内容时。您可以参考合同并提出解决方案，但需要额外预算。

一旦定义了详细的工作范围，请确保还包含一个详细说明项目截止日期日历的部分。

以下是您的项目截止日期可能包括的内容的示例：

第一周：需要付款才能开始。然后，完成客户问卷或进行面对面会议，以确定基本方向。
第二周：选择高级主题，构建网站的基础架构。客户必须注册虚拟主机并提供​​访问信息才能进入下一阶段。
第三周：网站线框图制作完成，供审核。客户和开发者必须就结构达成一致，才能进入下一步。
第四周：客户创建初始网站结构并进行第一轮修改。
第 5 周：根据客户反馈进行第二轮修改。
第 6 周：针对各种设备、浏览器和用户进行网站测试。
第 7 周：网站启动和收尾工作。
需要注意的是，客户的参与对于确保按时完成项目至关重要。您是专业人士，会根据您对客户需求和愿望的理解来执行项目。但客户仍然需要在每个步骤的审核和任何必要的修改方面提供指导。

添加一条条款提醒您注意这一事实，这样如果客户妨碍您按时完成项目，您就能获得保护。在截止日期前提醒客户需要他们的意见，这样才能确保按时完成项目。

客户接收表
理想情况下，当你开始一个新的网站开发项目时，你已经讨论了客户的基本需求，并且对如何实现他们的愿景已经有了清晰的思路。一旦他们签署了合同并支付了启动所需的所有费用，你就需要更明确地定义项目的方向。

为此，您需要创建一份可重复使用的客户录入表，涵盖完成项目所需的所有信息。您可以通过电话（或亲自）与他们讨论，也可以将表格发送给他们，并附上填写说明，以便客户自行安排时间完成。

实际创建客户录入表单的方法有很多种。您可能有一个专门处理客户关系的平台（例如17hats），但如果没有，那就完全取决于个人喜好了。以下是一些客户录入表单的选项：

在Google Forms或Typepad上创建一个允许多方回复的免费表单。这样可以将所有客户信息（包括录入表格）集中整理到一处，方便使用。
创建一份 Google 文档，并将其设置为“仅查看”，并邀请客户访问该文档。设置为“仅查看”可以确保他们不会覆盖文档的基本结构。指导客户创建一份副本与您分享，或将其下载为 .docx 格式并附加到电子邮件中。
当然，如何创建客户录入表取决于您希望客户做出什么样的回应。您的录入表应该涵盖各种主题，包括：

目标：我们为什么要创建这个网站？你有什么目标？
品牌：客户的标识、标语，甚至与他们的品牌相关的单词和短语。
风格：在颜色、字体等方面有什么偏好吗？
联系信息：针对参与项目的每个人及其角色，都集中在一个地方。
目标客户：有关目标客户的信息，如人口统计和心理统计。
竞争对手信息：这有助于获得设计/结构灵感，并看到类似企业愿景的最终结果。
结构：网站需要哪些页面？他们已经有内容了吗？还是需要帮助？他们希望在页眉、页脚和侧边栏中设计什么？
登录：他们是否需要你帮助实现某些特定的集成功能（例如 MailChimp、Google Analytics、Facebook Pixel）？主机/cPanel/FTP 访问说明是什么？
能力：客户对 WordPress/网页设计有多熟悉？或者换句话说，当你交付完成的网站时，客户需要多少后续维护方面的指导。